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2015年中国LED行业年度25强企业

2015-12-16 11:53 来源:高工LED 关注度:69447次 字体:   原创申明 投稿
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高工产研LED研究所(GGII)统计数据显示,中国LED行业经过2011-2014年持续快速增长,2015年行业增速首次出现较大幅度放缓,全年中国LED行业总产值规模为3967亿元(不含中国港澳台地区),同比增长15.1%。

高工产研LED研究所(GGII)统计数据显示,中国LED行业经过2011-2014年持续快速增长,2015年行业增速首次出现较大幅度放缓,全年中国LED行业总产值规模为3967亿元(不含中国港澳台地区),同比增长15.1%,增速较2014年下滑15.5个百分点。其中,上游芯片产值130亿元,中游封装产值642亿元,下游应用产值3195亿元。

  2015年,对于多数LED企业来说是相当难熬的一年。受国际市场汇率波动影响,中国LED照明出口增速在2014年年底就已放缓,2015年,受全球经济景气度偏低影响,中国LED照明需求乏力,尽管在5-7月需求有所攀升,但供过于求及上半年的市场争夺使得LED产业链价格普遍下滑30-50%,国际企业产品价格亦有超过20%的下滑。受需求放缓及竞争加剧双重影响,GGII预计全年将有超过20%合计约五千家LED相关企业退出市场。

  2015年,中国LED行业并购整合加剧,据不完全统计,2015年1-11月,中国LED行业并购金额达408亿元,并购案例53个。其中大额并购案例明显增加,并购额过亿案例数达39个,占比73.6%;此外,中国LED行业跨国并购亦有6起,并购金额达228亿元,占比55.9%。

  同时,挂牌新三板寻求资本出路亦成为众多中小企业的选择,2015年1-11月,新申请且已挂牌新三板LED相关企业43家,待挂牌和待审核企业9家,其中63%的挂牌企业为LED应用企业。

  2015年,中国LED行业特别是中游封装和下游应用行业,竞争格局发生较大变化。中游封装企业的持续扩产与并购,下游特别是照明领域,传统照明大厂则凭借其渠道及品牌优势,LED照明业务获得了快速发展。

  2015年,中国LED行业25强企业出现了较大变化,企业的并购及传统照明企业的业务转移,都使许多企业LED业务营收发生较大变化。高工产研LED研究所(GGII)通过对国内LED产业链各个环节企业进行深入调查,通过公司的营收规模及发展潜力评选出2015年中国LED行业25强企业。

  从评选结果来看,以LED芯片为主业的企业有4家,以LED封装为主业的企业有7家,以LED照明为主业的企业有8家,以LED显示屏为主业的企业有6家。其中照明企业由于传统照明业务的转移,LED照明规模快速增加,LED照明企业排名名次普遍有所上升,其中欧普照明和佛山照明均提升13个名次。

  数据范围说明:

  企业范围:选取在中国生产的LED厂商作为排名对象,灯饰或以工程业务为主的企业不参与评选。

  数据范围:选取企业2015年LED业务营收规模作为排名参考依据。

  2015年中国LED行业25强企业



 

  1、三安光电

  三安光电股份有限公司(600703.SH)成立于2000年,注册资本23.9亿元,是目前国内成立最早、规模最大的全色系超高亮度发光二极管外延及芯片产业化生产基地。

  2015年前三季度,公司实现营收36亿元,同比增长3.55%,2015年,公司计划新增100台MOCVD设备,上半年,已经到达32台。

  GGII认为,三安光电是国内产业链布局最为齐全的LED企业,其芯片以高性价比在国内市场具备较高的生产竞争力,未来其市场地位将会进一步提高。

  2、木林森

  木林森股份有限公司(002745.SZ)成立于1997年,注册资本4.45亿元,是一家国内领先的集LED封装及LED应用产品为一体的综合性光电新技术产业公司。目前已在中山小榄和江西吉安设有两大生产基地。

  在LED封装器件方面,公司是国内产能规模最大的企业,目前公司拥有年产1669亿只Lamp/SMD LED封装器件的生产能力。

  在LED照明方面,近两年,公司不断加大渠道建设和品牌建设,其照明业务得到迅速发展。

  2015年前三季度,公司实现营收28.9亿元,同比增长4.24%。

  GGII认为,木林森的成功上市必将带来中国LED封装行业集中度的进一步上升,规模化效应、成本管控模式也将成为中国LED封装企业未来的必由之径。

  3、阳光照明

  浙江阳光照明电器集团股份有限公司(600261.SH)成立于1 9 7 5年,前身为上虞灯泡厂,是国内老牌照明企业, 目前主营荧光灯、L E D 照明、电子节能灯和特种照明产品。公司于2011年开始逐步将业务重心转向LED照明,目前LED照明产品主要为LED球泡灯、日光灯管、射灯、筒灯等。

  公司是国内最大的节能灯制造企业之一,是国内传统照明向LED照明转型的代表企业。2015年前三季度,公司营业收入达到31.3亿元,同比增长29.7%,LED照明营收占比达7成。

  GGII认为,阳光照明渠道优势明显,在未来LED照明市场上具备较大的竞争优势,公司已跻身为中国LED照明市场的龙头企业。

  4、欧普照明

  欧普照明成立于1996年,是中国最为主要的传统照明企业之一,目前主营传统照明灯具、LED照明产品以及电工电器产品,现拥有上海总部及中山工业园、吴江工业园等多个生产基地。

  欧普照明是国内家居照明的领军品牌,吸顶灯是公司的优势产品。公司现在国内设有31个办事处,拥有各类渠道终端销售网点超过38000家。

  GGII调研显示,欧普照明在LED照明领域后来居上,仅三年的时间,公司LED 照明营收比例从2012年底的不足2%快速提升至2015年的70%左右,迅速超越多数LED照明企业成为中国LED照明市场领先企业。

  5、德豪润达

  广东德豪润达电气股份有限公司(002005.SZ)成立于1996年,2009年通过收购广东健隆达的LED资产进入LED产业。目前公司已完成了全国范围的产业布局,形成了具有上游外延片、芯片,中游封装,下游照明、显示屏、背光等应用的一体化产业格局。

  2015年前三季度,公司实现营收33.5亿元,同比增长6.74%,其中LED业务营收约16亿元,预计全年公司LED业务营收超过20亿元。

  GGII认为,德豪彻底控股雷士,彼此资源整合,双方将实现“1+1>2”的效应,未来将步入快速发展阶段。

  6、三雄极光

  广东三雄极光照明股份有限公司成立于1991年,是中国最为主要的传统照明企业之一。公司总部位于广州, 另外在广州、肇庆、重庆等地拥有5大生产基地,目前主营传统照明产品、LED照明产品以及电工产品。公司产品主要应用于大型商场、星级酒店、高档写字楼、学校、医院、工厂、机场、高铁、地铁等场所。

  公司拥有健全的销售网络和服务体系。在中国50多个大中城市设立了常驻办事机构,开设专卖店3000多家。

  GGII调研显示,2015年,三雄极光LED营收规模预计可达13亿元左右,占公司总营收比重达65%。

  GGII认为,无论从技术方面还是从市场渠道方面,三雄极光凭借其多年的积累和沉淀,公司都有着较为明显的优势,未来公司将成为LED照明领域的明星企业。

  7、立达信

  立达信绿色照明股份有限公司成立于2000年,公司主营电子节能灯,L E D 灯具等产品, 立达信、海德信和立莱为旗下三大自主照明品牌。公司LED照明产品包括室内照明和户外照明,其中室内照明以LED球泡灯为主。

  GGII调研显示,立达信是国内LED球泡灯出货量最大的代工厂,月平均出货量达2500万只,产品主要出口欧美等国家或地区。

  8、国星光电

  佛山市国星光电股份有限公司(002449.SZ)建于1969年,1976年开始涉足LED封装,是广东广晟旗下专业从事研发、生产、销售LED及LED应用产品的国家火炬计划重点高新技术企业,广东省优秀高新技术企业。

  国星光电在LED显示屏市场拥有较大的市场份额并保持着国内领先的技术优势。同时,公司开发的系列小高压白光LED器件、高光效LED灯丝以及系列COB产品也得到了较好的发展。

  2015年前三季度,公司实现营收13.3亿元,同比增长16.84%。

  9、同方股份

  华同方股份有限公司(600100.SH)成立于1997年,2008年正式进入LED产业,目前初步形成从材料、外延芯片、芯片、封装、光学设计及应用的完整产业链。目前公司已布局北京、江苏、广州、浙江四大生产基地。

  上游外延芯片方面,公司依托清华大学的科研实力并结合中科院、部分台湾地区研发团队,成功掌握了芯片的关键技术,并申请国内外专利近百个。公司中小尺寸芯片现已被各大封装厂家认可,目前其芯片产值规模仅次于三安。

  GGII认为,同方股份涉及业务领域较多,LED业务收入占比不足10%,未来成长空间较大。

  10、利亚德

  利亚德光电股份有限公司(300296.SZ)成立于1995年,2012年3月在深交所成功上市,注册资金7.33亿元。

  利亚德主营LED显示屏相关产品以及L E D 照明。在大型、中高端LED应用项目竞争中处于优势地位,尤其在LED小间距电视产品领域竞争优势突出。

  2 0 1 5年前三季度,公司实现营收7.23亿元,同比增长64.3%。其中,L E D 小间距电视签订订单5.25亿元,实现销售收入3 . 1 5亿元,同比增长172.89%,公司小间距电视营业收入占主营业务收入达到43.56%,已经成为四大业务板块营业收入占比之首。

  GGII调研显示,利亚德在产品技术和品牌营销方面具有同行难以企及的优势,凭借公司强大的品牌影响力、持续的技术积累及全国的网点布局,利亚德将保持显示屏领域的快速增长。

  11、佛山照明

  佛山电器照明股份有限公司(000541.SZ)成立于1958年,是全国电光源行业大型骨干企业,佛山照明LED照明产品主要是室内照明产品,其中以球泡灯和灯管为主。

  2015年前三季度,公司实现营业收入22.3亿元,同比减少5.25%,其中L E D 照明产品营收约11.5亿元,公司LED照明产品占比超过50%。

  12、雷士照明

  雷士照明(02222.HK)成立于1998年,主营传统照明、LED照明及相关电器产品,是中国最为着名的照明品牌之一。

  2015年前三季度,公司实现营收17.7亿元,同比增长4.1%,其中LED业务收入6.04亿元,同比增长18%,其LED业务占比34%。

  雷士照明作为中国几大传统照明企业之一,拥有着显着的渠道优势,然受公司内部动乱影响,近两年公司业绩增长受到较大影响, 相比同行业企业, 其LED业务增长缓慢,业务结构仍以传统照明为主。

  13、鸿利光电

  广州市鸿利光电股份有限公司(300219.SZ)成立于2004年,资本2.46亿元,拥有10万多平方米工业园,近5万多平方米生产车间,是国内LED照明用白光封装领军企业之一。

  2015年前三季度,公司实现营收11.3亿元,同比增长65.24%。

  GGII调研显示,目前公司封装月产能超过1500KK。近年来,公司在壮大自身产能的基础上,积极寻求互联网、车联网合作标的,公司未来将会逐步建立LED主业+互联网金融+车联网的生态平台。

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