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LED芯片龙头企业加紧扩产进度,库存上升与价格下滑

2018-06-20 09:30 来源:新兴产业智库 关注度:22167次 字体:   原创申明 投稿
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近日,澳洋顺昌在互动平台表示,LED芯片价格同比去年有所下降,与此同时相关成本也有一定下降。澳洋顺昌致力于LED芯片的研发、生产及销售,淮安澳洋顺昌的LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。

  近日,澳洋顺昌在互动平台表示,LED芯片价格同比去年有所下降,与此同时相关成本也有一定下降。澳洋顺昌致力于LED芯片的研发、生产及销售,淮安澳洋顺昌的LED芯片凭借稳定的性能和高性价比获得市场的高度认可。

  2015年中国大陆LED晶片价格大跌,加速了全球LED晶片订单向中国转移,导致中国厂商2016年订单剧增、纷纷扩大资本支出来应对。对比全球其他区域的厂商逐渐减少投资、甚至退出LED产业的趋势,中国厂商对LED产业的投入仍然最为积极,2017年主要的MOCVD设备扩产即来自三安光电、华灿光电(300323)、乾照光电(300102)等。

  经过这场大扩产,几大龙头厂商产能将逐步跨过每月100万片门槛,LED晶片产能集中度显着提升。目前LED芯片厂商面临的问题是:虽然获利情况良好,但库存数量在急剧上升。相比去年,2018年三安光电、华灿光电以及晶电等芯片大厂的库存量都有不同程度的上升。

  过去2个季度三安的库存水平激增9个多亿,Q4增加了5.1亿的基础上,Q1单季度又增加了4.3亿的库存;华灿光电也面临存货上升的局面,截止今年第一季度华灿光电存货约为7.8亿;澳洋顺昌也面临这样的形势,今年第一季度末,其存货价值8.17亿,单季度增长0.73亿。造成这一现象的根源在于大陆LED芯片大厂新产能的相继开出,而终端需求却未能同步快速增长。

  此外,新增产能的生产效率比上一代机台更高,约能降低30%的生产成本,将会强化三安光电、华灿光电、乾照光电等主导厂商的成本竞争力,而无力更新设备的晶片厂商将加速被边缘化。再加上几大芯片大厂库存水位的提升,这也加大芯片价格下滑的风险。

  其实,自2017年第四季度以来,LED芯片价格就开始下降。作为中国最大的两家LED外延片和芯片制造商,三安光电和华灿光电于2017年第四季度将LED芯片的报价下调了20%;而后,2018年第一季度LED芯片价格继续下跌。

  对此,华灿光电认为,目前芯片作为工业品,肯定会有下降幅度,一季度略微有下降,但是幅度不大,大概下滑了2-3个百分点,2018年第二季度到下半年的价格走势一定是平稳略有下降。

  三安光电在投资者互动平台回应“LED芯片价格是否有滑坡风险”时表示,芯片的价格应该每年都会有下降,因为成本在不断下降。就看是主动降价还是被动降价,主动降价是根据成本下降而做出的动作。

  LED芯片价格结束了长达两年的稳定和小幅上涨趋势,而此次芯片降价对于LED封装厂商来说,连续两年不降价带来的成本压力也得到了一定程度的缓解。

  在经历了将近两年的原材料涨价、成本提高、供不应求的涨价潮之后,在2017年年底,随着下游led显示屏的需求不断扩大,市场对LED芯片需求也持续上涨,为了满足市场需求、提高销量,扩产成为了LED芯片大企业的共识。数据显示,2017年中国大陆LED芯片产值达到188亿元,占全球LED芯片产值近40%,中国MOCVD保有量超过1600台,据透露,中国LED外延晶圆和芯片制造商将于2018年预计安装200-250台MOCVD设备。各大芯片龙头企业纷纷加紧扩产的进度,那么本次的扩展潮又将会激起LED芯片行业哪些涟漪呢?

  1下游市场需求增加 LED芯片扩展潮来袭

  作为led显示屏核心的LED芯片,在led显示屏发展过程中起到了至关重要的作用。led显示屏目前的成就和未来的发展,都依赖于芯片端的不懈努力。同时,LED芯片行业的扩产,与下游led显示屏需求的上涨有直接的联系。近两年,小间距产品市场爆发,带动整个led显示屏行业增长,为LED芯片带来更大的需求增量。据悉,到2017年年底,LED芯片需求约9235万片,其中户内小间距需求102万片,同比增长50%。从各大上市公司发布的业绩报告可知,小间距依旧是行业发展的主流,随着小间距是市场的不断扩大,LED芯片的需求量也将与之俱增。

  同时,中国作为led显示屏出口大国,中国制造的led显示屏产品销往世界各地,随着led显示屏出口数量不断增多,海外订单也使得国内的LED芯片市场无限扩大,国内LED产业具有其他国家地区难以匹敌的价格优势,尤其在中低端市场占比甚高,以致国外厂商也开始以代工方式从国内LED芯片厂商手中采购产品。如此一来也进一步推高了国内LED芯片的需求量,LED芯片的产值及全球市场占有率大幅提升,为LED芯片的扩产提供了大环境背景。

  此外,近几年,由于我国政府政策支持及企业研发资金密集投入,大量我国台湾地区和韩国 LED 产业技术专家和团队加入本土企业,国内LED外延芯片企业的平均技术水平有了长足发展,已经达到国际先进水平,为LED芯片企业提供了坚实的技术支撑。由于LED芯片行业的高度集中,大企业掌握了较强的技术能力,随着供不应求的局面出现,LED芯片的扩产潮也就随之而来。

  2产量增加 LED芯片迎来降价

  众所周知,LED芯片产能的扩张会带来潜在产量的增长,产量的增长需要对应的需求增长来消化,如果需求一旦跟不上产量扩张的幅度,供给则会出现阶段性过剩,供给过剩直接将引发产品价格下降。自2017年第四季度以来,LED芯片价格就开始下降。作为中国最大的两家LED外延片和芯片制造商,三安光电和华灿光电于2017年第四季度将LED芯片的报价下调了20%;与此同时,2018年第一季度LED价格下跌超过了10%。

  降价分为主动降价与被动降价,主动降价是根据成本下降而做出的动作,但本次LED芯片的降价与以往不同,由于LED芯片成本在不断下降,所以引起LED芯片价格逐年在递减,但是这并不影响产品整体的价格及毛滋润,也使得芯片企业盈利情况良好。2018年的一季度LED企业报显示,净利润同比增长幅度排位前列的均为芯片企业。

  除了不影响LED芯片行家的利润,LED芯片的此轮降价,对下游芯片采购厂商来说,其成本压力也得到了一定程度的缓解。在原材料和相关配件价格上涨之时,led显示屏厂商囿于市场或出于某种目的只能顶住压力,维持原价,上游芯片的降价使得led显示屏的成本价也会相应地下降,led显示屏产品的价格也将会在一定范围下有所降低。

  3技术不断升级市场规模持续扩张

  也正是因为LED芯片技术的不断成熟,从而降低了LED芯片的研发成本,提高LED在现有应用领域如照明领域的渗透率,此外,随着Micro LED技术的不断成熟,无论是亮度、解析度、显示效果以及屏幕响应时间都更具优势,被视为下一代显示器技术,Micro LED的全面使用,在促进LED芯片技术不断提升的同时,也大大增加了LED芯片的市场需求量,各大LED芯片龙头企业开始纷纷布局Micro LED 芯片的布局。

  如今LED芯片越做越小,在一定大小的外延片上可切割的芯片数越来越多,从而降低单颗芯片的成本,另一方面单芯片功率越做越大,如现在是3W,将来会往5W、10W发展。随着国内政府政策的积极推动,国内LED芯片企业的技术不断升级,如今已经到达国际大厂技术的水准,中国制造的产品也走向世界,逐步扩大了全球市场份额。

  随着国内技术与国际大厂技术差距越来越小,国外企业放慢扩产的脚步,甚至有些企业在逐步收缩产能,国内LED芯片产能占比越来越高,长此以往,国内的LED芯片市场规模势必会继续扩大,尤其是第一梯队LED芯片厂商的市场份额占比将显著提高。

  4行业竞争激烈一超多强局面形成

  LED芯片产能扩张将成未来几年的主基调,行业竞争将变得更加严峻。随着LED芯片生产加工技术的进步、产品质量的提升,LED芯片行业将加速形成集中趋势,龙头企业大者恒大局势明显,特别是在大陆LED芯片厂商在地方政府的支持下,依靠资金、规模等方面的优势积极扩产,LED芯片产能向大陆转移,行业集中度明显提升。

  据了解,2017年大陆占全球产能的58%,前三大厂商占大陆总体产能的68%。近年来MOCVD设备的国产化利于国内龙头巩固竞争优势,同时三安光电、华灿光电等龙头向上游整合蓝宝石衬底,大陆LED芯片龙头企业强者恒强,中小企业若不注重产品质量和技术创新,在时代的助推下将生存更加困难。

  此外,LED芯片龙头企业资金雄厚,众多企业开始通过并购来纵向拓展公司业务,进行LED全产业链布局;有些企业则迈入新行业;更有企业通过并购海外公司迈出国门,走向世界。在LED芯片领域,众多芯片企业通过并购实现多元化发展,但与此同时,此举措也进一步拉开与中小企业之间的差距。

  从当前中国LED芯片行业发展状况来,LED芯片企业扩产已经在进行中,LED芯片价格也在逐步的降低,产业越发集中,一超多强的局面一开始形成。从大局面来看,LED芯片行业的发展非常可观,无论是从企业利润还是技术发展,在近几年都取得非常大的进步,这也为led显示屏的发展起到好的推动。

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